Lulu nu poate să adoarmă. Toți ceilalți visează deja – rechinul, elefantul, șoarecele cel mic, dragonul, cangurul, cavalerul, maimuța, pilotul. Și puiul de leu. Și ursului aproape că i se închid ochii ...
Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi ...
Ursule, mă iei cu tine în visul tău?
Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno?
Și deja este Lulu în lumea de vis a urșilor. Ursul prinde pești în lacul Tagayumi.
E così Lulù è già nel paese dei sogni degli orsi. L'orso cattura pesci nel lago Tagayumi.
Și Lulu se miră, oare cine locuiește acolo sus în copaci?
E Lulù si chiede chi potrebbe mai vivere là su quegli alberi?
Când visul s-a sfârșit, Lulu vrea să descopere și mai mult. Hai și tu, îl vizităm pe rechin! Oare ce visează el?